Privacy Exporter van WordPress
Als je de Privacy-plugin in Moneybird WP activeert, worden offertes en facturen die jij voor de aanvrager hebt staan automatisch meegenomen in de aangevraagde export. Bij export-aanvragen van klanten hoef je dus niet handmatig alle gegevens op te zoeken, het wordt automatisch voor je meegestuurd!
Help Scout
Of je nu ondersteuning biedt via mail of graag overzicht houdt in de contacten die je hebt (potentiële) klanten hebt: Help Scout is mijn ‘all time favorite’! En is ook zeker goed te gebruiken als je geen team hebt die ook toegang moet hebben tot de contacthistorie.
Met een Custom App kun je jouw Moneybird WP installatie koppelen aan de gewenste mailboxen in je Help Scout account. Zo krijg je gelijk inzicht in offertes & facturen bij een specifiek contact zonder dat je daar zelf voor hoeft te zoeken in Help Scout!